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做和有色金属行业年度策略与时代共舞伺服阀光纤耦合器淋膜机数字机顶盒油箱

发布时间:2022-09-22 18:30:48 来源:容浩五金网

有色金属行业年度策略 与时代共舞

【铝道】有色,与时代共舞。当前的有色金属行业,正在于三大时代主题激情共舞,一是周期反弹,二是新能源,三是转型升级。每一个时代主题都蕴含的巨大投资机遇。

与周期共舞,关注黄金、铝、锌、镍。展望2016年,我们坚定看好基本金属、贵金属和稀土等周期板块的配置价值,一是价格够低。目前基本金属除铜外,普遍跌至2008年金融危机的底部水平,且普遍处于成本曲线50%-70%分位数。二是供给去化。目前全球锌、铝、镍和铜矿企业均出现了大规模的减产,其中锌减产幅度较大,嘉能可、中国企业和Nystar等合计减产规模达120万吨,占全球总供给达8.4%。三是金融属性否极泰来。

美联储加息预期落地后,压制有色金属价格的因素消退,从历史上看,首次加息起1年内,有色金属价格往往出现持续上涨。四是需求正处于青萍之末。历经2011年以来长达4年的调整之小刀后,无论从长周期还是从短期的库存周期看,需求都处在底部积蓄力量的青萍之末。水阀

与新能源汽车共舞,关注锂、钴、稀土磁材。首先,碳酸锂仍将是2016年的明星品种,投资逻辑关键是寻找超预期。需求端新能源汽车增长强劲,且供给端新增产能投放缓慢,导致碳酸锂短缺仍将延续,并推动2016年电池级碳酸锂价格稳中有升,预计全年均价有望达到15万元/吨。碳酸锂行业2016年第二波关键逻辑是寻找价格、产能和外延并购的超预期。

二是钴有望在20他们也需要更高容量的电池16年开始步入短缺,钴价有望稳步回升。钴将有望受益磷酸铁锂向三元材料转换带来的需求增长,动力用三元材料也将快速增。2016年中性情景下全球钴供应仍将出现小幅过剩275吨,乐观情景下则可能出现短缺4000吨,2017年起将出现5660吨短缺,且在20产品利润率较低18年短缺将加剧3.拉力机的丈量原理。

预计钴价自2016年起预计将稳步回升。三是钕铁硼磁材向好。1)受益于稀土价格预期趋稳,对下游应用需求的刺激;2)新能源车放量对永磁电机的拉动边际作用逐渐增强,将成为钕铁硼新一波需求增长的主要驱动力;3)由于价格跌无可跌,稀土供应收缩、收储等因素正在驱动稀土价格进入缓慢上涨通道,有利于磁材企业存货重估和毛利空间的扩大。

与转型升级共舞,关注中国制造2025、军民融合和核电领域,以及势不可挡的转型并购大潮。靠前,中国制造2025为 有色新材料+高端装备制造 带来重大机遇,重点关注液态金属、3D打印、智能制造等。第二,军民融合上升为国家战略,有色民参军将水泵节电器释放巨大能量,重点关注云海金属、云南锗业、鼎立股份、楚江新材等。第三,内陆核电或重启,核材供应商迎发展机遇。重点关注中飞股份、西部材料、东方锆业等标的。传统的有色企业在这三大方向转型的过程中,利用中国资本市场蓬勃发展以及估值优势,将掀起势不可挡的并购大潮,其中蕴藏着巨大的投资机遇。

风险提示:1)全球宏观经济持续低迷,下游需求不振,供给去化缓慢;2)美国加息节奏超预期,造成全球流动性加速抽紧;3)新能源汽车产销量增速不达预期;4)转型升级相关领域的政策支持和执行力度不达预期。

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